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共享经济投资失败 孙正义考虑对愿景基金2采取更谨慎的投资战略

2019-10-11 23:29:12 来源:腾讯网 阅读量:3245

孙正义计划放慢愿景基金2的投资步伐,而他的第1个1000亿美元的愿景基金在不到3年的时间里已投资了约800亿美元。

共享经济投资失败 孙正义考虑对愿景基金2采取更谨慎的投资战略

据外媒报导,据知情人士流露,软银首席履行官孙正义正斟酌改变愿景基金的投资策略,专注于投资盈利途径更明确的公司。

孙正义计划放慢愿景基金2的投资步伐,而他的第1个1000亿美元的愿景基金在不到3年的时间里已投资了约800亿美元。知情人士表示,他将瞄准那些能够更快实现盈利的公司。由于讨论是私下进行的,这些消息人士要求不具名。

这1战略变化实际上是市场驱动的。由于WeWork未能实现IPO,加上Uber和Slack等软银投资的公司在上市后表现平平,当愿景基金试图为第2只基金召募资金的时候,人们对它进行了更严格的审查。软银对WeWork的投资约为106亿美元,占该基金总资本的10%以上。

知情人士表示,由于人们对愿景基金 2的审查力度加大,孙正义计划在挑选新投资对象方面发挥更积极的作用。但是,两位知情人士表示,他的战略转变应当被视为暂时的,如果市场状态产生变化,这个战略可能还会转变。

软银愿景基金的发言人谢绝置评。

愿景基金的1000亿美元已投出了近85%的资金,几近不再进行新的投资。该基金将保存约15%的资本储备,用于对现有投资组合公司进行后续投资。在第2季度结束时,愿景基金已进行了81项投资。

愿景基金2的既定战略重点保持不变:“通过投资于市场领先、技术驱动的成长型公司,增进人工智能革命继续加速进行。”

现在的挑战将是在这些行业中找到具有明确盈利路径的公司。许多风险资本支持的科技公司已从软银那里取得了数亿美元的资金,如果不是数10亿美元的话,它们需要这笔钱,由于它们没有盈利,而且在未来几年内都不会盈利。

愿景基金2的范围也在不断变化。阿布扎比国家基金穆巴达拉投资公司向愿景基金1投资了150亿美元。该基金风险投资主管易卜拉欣-阿贾米(Ibrahim Ajami)本周表示,该基金还没有决定是不是参与愿景基金2。

愿景基金2的结构也将与愿景基金1有所不同,这将让孙正义有更多的时间和灵活性来实现投资货币化。愿景基金首席财务官戈维尔(Navneet Govil)在今年早些时候在东京举行的私人投资者宣讲活动上表示,虽然愿景基金1花了大约2年半的时间部署了800亿美元投资,希望景基金2的目标是在4到5年的时间内部署投资资金。

软银还在讨论为其愿景基金2提供1个所谓的长青机制。1些有限合伙人,如果希望继续投资,可以在其退出时将1定百分比的利润重新投入到基金中。两位知情人士说,该基金将不会是传统的长青基金,而是直接向有限合伙人提供回报。但是,有关愿景基金2的细节现在还没有敲定。

知情人士说,管理合伙人将根据孙正义的新战略寻觅适合的投资对象。虽然去年沙特记者贾马尔-卡舒吉(Jamal Khashoggi)在伊斯坦布尔沙特领事馆遇害后,1些公司不愿接受愿景基金的投资,但最近几个月,这些耽忧已减退。沙特阿拉伯的主权财富基金在愿景基金1中投资了450亿美元,但其在愿景基金2中的角色仍不清楚。

至于软银本身,该公司在7月表示,将向愿景基金2投资380亿美元,高于其向愿景基金1投资的250亿美元。在向东京证券交易所提交的文件中,软银列出了苹果、微软、富士康、瑞穗银行、渣打银行和哈萨克斯坦主权财富基金等潜伏有限合伙人。

其中1位知情人士表示,虽然孙正义转向盈利速度更快的公司是其近期的投资战略,但这位软银亿万富翁素以灵活性和随机应变著称。如果市场情况产生变化,孙正义可能会再次改变他的战略。(腾讯科技审校/乐学)

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